代理商接入新客户的标准化流程
新客户签约是好消息,但接二连三的新户也会变成灾难现场:授权拖一周,资产配置各人一个做法,首批计划上线才发现出价模板用错,客户的第一印象就是「不专业」。接入没有标准流程的团队,规模越大,混乱越明显。

新客户签约是好消息,但接二连三的新户也会变成灾难现场:授权拖一周,资产配置各人一个做法,首批计划上线才发现出价模板用错,客户的第一印象就是「不专业」。接入没有标准流程的团队,规模越大,混乱越明显。
代理商最憋屈的事情之一:团队熬了几晚做出的跑量素材,几天后出现在同行手里,投的还是同一条剧、同一个流量池。素材没有物理隔离,搬运几乎零成本,而首发权益一旦被别人占了,先发优势就没了。
客户汇报做不好,通常不是数据不够,而是三件事没约定清楚:用什么口径、按什么频率、汇报谁关心的问题。结果就是每次汇报都在重新对数,优化师把时间花在拼表上,客户却在等结论。
账户一多,「这个计划是为哪个业务投的」就成了高频问题。答案散落在账户名、计划名和人的记忆里,人一变动就断档,报表也对不上。项目制要解决的正是这件事:让投放围绕业务组织,而不是围绕账户组织。
账户授权完成只是第一步。真正决定团队用得顺不顺的,是授权之后怎么把账户、数据和素材分给具体的人。分配得粗,会出现越权操作和数据混用;分配得细到极致,又会让每个人都在等权限。这篇文章给一套从最小权限起步的角色设计方法,以及在创量智投里的对应做法。
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